Myyntireskontrassa on kahdenlaisia asetuksia: globaaleja (koskevat kaikkia asiakkaita eli organisaatioita) ja organisaatiokohtaisia (koskevat vain yhtä asiakasta). Globaalit asetukset vähentävät toistuvaa manuaalista työtä, kun toistuvat tilanteet on automatisoitu.
Kuka voi muokata globaaleja asetuksia
Globaalien asetusten muokkaaminen vaatii pääkäyttäjäoikeudet.
Globaalit asetukset löytyvät Asetukset-valikosta Järjestelmäasetukset-otsikon alta.
Globaalit asetukset koostuvat neljästä osa-alueesta
- Ohitussäännöt: Suoritukset, jotka eivät koskaan kuulu myyntilaskuille millekään asiakkaalle, eivätkä siksi nouse työjonoon lainkaan.
- Kirjaussäännöt: Säännöt, jotka tekevät toistuvia tiliöintejä automaattisesti tietyin ehdoin (esim. kassa-ale).
- Tiliöinnin ohjaus: Oletustilit automaattikirjauksille, esim. korkotuotoille ja kurssivoitoille.
- Käsittelyryhmät: Miten asiakkaat jaotellaan työjonoilla.
Globaalin ja asiakaskohtaisen asetuksen suhde
Kaikkia yllä olevia globaaleja asetuksia voi tarvittaessa muokata asiakaskohtaisesti:
-
Jos globaali sääntö tai tili ei sovi tietylle asiakkaalle, voit ottaa sen pois käytöstä juuri kyseiseltä asiakkaalta vaikuttamatta muihin.
-
Voit korvata sen omalla asiakaskohtaisella säännöllä tai tilillä, joka pätee vain tähän yhteen asiakkaaseen.
-
Asiakaskohtainen asetus näkyy aina erikseen merkittynä poikkeuksena oletusarvoon nähden, joten on helppo nähdä, missä kohdin asiakas poikkeaa yleislinjasta.
Hyvä tietää
-
Kannattaa aloittaa käymällä globaalit asetukset läpi heti käyttöönoton yhteydessä. Mitä kattavammin toistuvat tilanteet on automatisoitu, sitä vähemmän manuaalista työtä työjonoissa on päivittäin.
-
Käsittelyryhmät vaikuttavat vain miten asiakkaan suorituksia käsitellään työjonoilla. Ne eivät vaikuta tiliöinteihin tai kohdistuslogiikkaan.
-
Jos huomaat, että sama poikkeus pitää tehdä toistuvasti monelle eri asiakkaalle erikseen, kannattaa harkita, pitäisikö asia automatisoida globaalilla asetuksella sen sijaan.