Käsittelyryhmät ovat kokonaisuuksia, joiden mukaan asiakkaat jaotellaan myyntireskontrassa. Jaottelu voi perustua esimerkiksi toimialaan tai vastuukirjanpitäjään, ja voit itse muodostaa käsittelyryhmät.
Vain pääkäyttäjä voi muokata käsittelyryhmiä.
Luo, nimeä uudelleen tai poista käsittelyryhmä
1. Valitse Myyntireskontran etusivun oikeasta ylänurkasta Asetukset.
2. Valitse Asetukset-valikosta Käsittelyryhmät.
3. Jos haluat luoda uuden käsittelyryhmän, valitse Luo uusi ja anna sille nimi. Jos haluat muokata olemassa olevaa käsittelyryhmää, valitse ryhmän kolmen pisteen valikosta Nimeä uudelleen nimetäksesi sen uudelleen tai Poista poistaaksesi sen käytöstä.
Käsittelyryhmä tulee näkyviin etusivulle vasta, kun siihen on lisätty vähintään yksi asiakas.
Siirrä asiakas toiseen käsittelyryhmään
1. Avaa Asetukset ja valitse valikosta Organisaation tiedot.
2. Valitse Organisaation tiedot -sivun alareunasta mihin käsittelyryhmään asiakas siirretään.
3. Tallenna. Asiakas on nyt siirretty uuteen käsittelyryhmään.
Hyvä tietää
-
Yksi asiakas voi kuulua vain yhteen käsittelyryhmään kerrallaan.
-
Uudet asiakkaat menevät oletuksena aina samaan, ennalta määritettyyn käsittelyryhmään. Siirrä ne tarvittaessa oikeaan ryhmään Organisaation tiedot -sivulla.
- Organisaation tiedot -sivulla näet myös palveluntuottajan eli yrityksen, joka tuottaa myyntireskontrapalvelun kyseiselle asiakasorganisaatiolle.