Jos asiakkaalla on paljon saatavia, joille täytyy toistuvasti tehdä muistiotositteita (esimerkiksi käteis- tai korttimaksuja), niiden tekeminen yksitellen voi viedä huomattavasti aikaa. Excel-tuonnilla voit luoda useita muistiotositteita samalla kertaa: yksi tiedoston rivi luo yhden muistiotositteen.
Luo muistiotositteita Excel-tiedostosta
1. Valitse Myyntireskontran oikeasta ylänurkasta Asetukset.
2. Valitse Asetukset-valikosta Toiminnot > Luo muistiotositteita.
3. Lataa mallitiedosto (memo_template.xlsx), jos sinulla ei sitä vielä ole, ja täytä tarvittavat tiedot riveittäin (esim. laskunumero, summa, tositepäivä, tili).
4. Tuo täytetty Excel-tiedosto järjestelmään.
5. Tarkista yhteenveto ennen vahvistamista. Jos muistioista syntyy esim. liika- tai alisuorituksia, voit halutessasi ajaa kirjaussäännöt tässä vaiheessa ja oikaista ne.
6. Valitse Luo ja järjestelmä luo muistiotositteen jokaiselle riville.
Hyvä tietää
- Tätä toimintoa käytetään erityisesti tilanteissa, joissa saatavien käsittely tapahtuu poikkeuksellisen suurina erinä (esim. luottotappioiden käsittelyssä).
- Toiminto nopeuttaa käsittelyä merkittävästi verrattuna yksittäisten muistiotositteiden tekemiseen.