Työohjeet ovat vapaamuotoisia muistiinpanoja, jotka näkyvät asiakkaan saatavien yhteydessä. Ne on jaoteltu samoihin kategorioihin kuin työjonot, joten esimerkiksi liikasuorituksia koskeva ohje näkyy liikasuoritusten käsittelyn yhteydessä.
Älä kirjoita työohjeisiin asiakkaan henkilötietoja tai muuta arkaluonteiseksi luokiteltavaa tietoa.
Lisää työohje
1. Valitse Myyntireskontran ylävalikosta Saatavat ja siirry Työohjeet-kohtaan.
2. Valitse kategoria, johon ohje liittyy (esim. Liikasuoritukset, Hyvityslaskut, tai Muut).
3. Valitse Muokkaa ja kirjoita ohjeteksti. Voit käyttää lihavointia, kursivointia, värejä ja linkkejä tarpeen mukaan.
4. Tallenna. Ohje näkyy jatkossa kaikille, jotka käsittelevät kyseisen asiakkaan saatavia.
Esimerkkejä työohjeista
-
Maksajakohtaiset poikkeukset: “Maksaja X maksaa aina asiakkaan Y laskuja — kohdistetaan aina.”
-
Vakiokäytännöt: “Liikasuoritukset kohdistetaan aina vanhimmalle avoimelle saatavalle, ei tarvitse kysyä asiakkaalta.”
-
Määräaikaiset toimeksiannot: esim. kuukausittainen raportointipyyntö ja sen sisältö.
Hyvä tietää
-
Voit valita näytetäänkö työohjeet oletuksena laajennettuna vai supistettuna. Valinta muistetaan seuraavalla kerralla. On suositeltavaa pitää työohjeet aina näkyvissä (laajennettuna), koska ne voivat sisältää käsittelyn kannalta oleellista tietoa.
-
Työohjeet ovat asiakaskohtaisia. Ne eivät korvaa globaaleja tai asiakaskohtaisia sääntöjä, vaan täydentävät niitä tilanteissa, joissa käsittelijän täytyy tehdä päätös itse.