Työohjeet
Työohjeisiin pääset Kirjanpito-ylävalikon kautta.
-
Valitse Työohjeet vasemmasta valikosta.
-
Kirjoita tekstiä suoraan näkymään tai kopioi ja liitä teksti toisesta dokumentista.
-
Muotoile tekstiä tarpeen mukaan.
-
Tallenna lopuksi, jotta muutokset tulevat voimaan.
Lokimerkinnät
Tässä kerrotaan, miten voit luoda muistioita tulevista tehtävistä asiakkaalle. Luodut muistiot näkyvät kaikille käyttäjille, joilla on pääsy asiakkaan kirjanpitoon.
Lokimerkintöjä hallinnoidaan kirjanpidon etusivulla.
-
Lisää uusi lokimerkintä valitsemalla Lokimerkinnät → Lisää uusi.
-
Anna otsikko (pakollinen tieto). Otsikon kannattaa olla lyhyt ja selkeä kuvaus tehtävästä, sillä se näkyy myös etusivun lokimerkinnät-osiossa.
-
Määritä eräpäivä, jonka avulla voit seurata, milloin tehtävän tulisi olla tehtynä.
-
Lisää kuvaus tehtävästä. Kuvauksen on hyvä olla riittävän selkeä, jotta myös muut henkilöt (esimerkiksi sijainen) osaavat hoitaa tehtävän oikein.
-
Tallenna lokimerkintä.
Näet tallennetut lokimerkinnät etusivulla. Voit muokata lokimerkintää:
-
valitsemalla tehtävärivin, jolloin tehtävä avautuu näkymään
-
valitsemalla Näytä kaikki, jolloin näet tekemättömät ja tehdyiksi merkityt tehtävät