Kun olet toimittanut uuden asiakkaan perustiedot ohjelmistosopimusta ja pankkivaltakirjaa varten, seuraavaksi täydennetään uuden asiakkaan tiedot, jotta asiakas voidaan lisätä Easorin järjestelmiin.
Käyttöönottoa ei aloiteta ennen kuin kaikki pakolliset tiedot on toimitettu. Saat sähköpostiisi muistutuksen tietojen toimittamisesta.
- MyEasorin etusivulla, kohdassa Keskeneräiset käyttöönotot, näet listan asiakkaista, joiden käyttöönotto on kesken ja joiden tietoja pitää täydentää.
- Valitse asiakas, jonka tietoja haluat täydentää.
- Asiakaskortilla näet käyttöönoton eri vaiheiden statukset ja tiedot, jotka on jo tallennettu.
- Jos asiakkaan tiedot vaativat vielä täydentämistä, valitse Asiakkaan perustiedot ja joko Täytä perustiedot ja lähetä tai Esitäytä perustiedot.
- Valitse Täytä perustiedot ja lähetä, jos sinulla on kaikki tarvittavat asiakkaan tiedot ja haluat lähettää ne Easorille.
- Valitse Esitäytä perustiedot, jos sinulla ei ole vielä kaikkia tietoja, mutta haluat jo tallettaa osan tiedoista. Lomake tallentuu keskeneräisenä ja voit jatkaa tietojen täydentämistä myöhemmin.
- Kun olet valmis lähettämään tiedot, avaa lomake Täytä perustiedot ja lähetä -napista. Tiedot siirtyvät sinne keskeneräiseltä lomakkeelta. Tarkista, että kaikki pakolliset tiedot on syötetty ja valitse lopuksi Lähetä.
- Asiakaskortilla Asiakastietojen status muuttuu tilaan Toimitettu.
- Jos haluat muokata lähettämiäsi tietoja, valitse näkymän alareunasta Muokkaa tietoja. Voit muokata tietoja siihen asti, kunnes asiakkaan käyttöönotto on aloitettu. Tämän jälkeen muutokset tulee ilmoittaa osoitteeseen partnertuki@easor.com.
