Pää- ja päiväkirja -raporteilla voit hakea ja tarkastella kirjanpidon tapahtumia, tositteita ja tilikohtaisia tietoja reaaliaikaisesti.
Pää- ja päiväkirja -toiminnallisuus on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Kehitämme sitä aktiivisesti ja keräämme käyttäjiltä palautetta.
Voit käyttää pää- ja päiväkirjaa esimerkiksi silloin, kun haluat
-
etsiä tietyn tositteen,
-
tarkistaa tapahtumat tietyltä ajanjaksolta,
-
tarkistaa tositteiden kokonaismäärän tietyltä ajanjaksolta, tai
-
selvittää, mistä tilin saldo muodostuu.
Yrityksen pääkäyttäjä näkee kaikki raportit ja tiedot. Yrityksen muille käyttäjille käyttöoikeus voidaan asettaa raporttikohtaisesti. Lisäksi peruskäyttäjälle voidaan asettaa näkyviin vain niiden seurantakohteiden tapahtumat, joihin käyttäjälle on annettu oikeus.
Löydät pää- ja päiväkirjan Easor Appin Raportit-palvelusta. Pää- ja päiväkirja löytyvät omilta sivuiltaan.
Päiväkirjassa tapahtumat näytetään valitulta ajanjaksolta aikajärjestyksessä.
Pääkirjasta löydät tapahtumat valitulta ajanjaksolta kirjanpitotileittäin ryhmiteltynä.
Sivun alaosassa näkyvä yhteenvetopalkki näyttää näkymässä olevien tapahtumien
- tositteiden kokonaislukumäärän,
- kirjanpitovientien kokonaislukumäärän,
- debet-summan yhteensä,
- kredit-summan yhteensä ja
- arvonlisäveron yhteensä.
Tapahtumien katselu ja suodattaminen
Sekä pää- että päiväkirjassa voit suodattaa sarakkeita sen sisältämien arvojen mukaisesti.
1. Klikkaa sarakkeen otsikon vieressä olevaa kuvaketta.
2. Kirjoita suodatettava arvo tai valitse se valikosta ja valitse Suodata.
3. Tapahtumalistaus päivitetään suodattimen mukaisesti. Lisäksi sarakkeen otsikon vieressä oleva kuvake muuttuu vihreäksi merkiksi siitä, että suodatus on käytössä. Voit lisätä suodattimen useaan sarakkeeseen yhtä aikaa.
4. Kun haluat poistaa suodattimen ja saada kaikki tapahtumat näkyviin, klikkaa vihreää kuvaketta ja valitse Tyhjennä.
Muokkaa raportin sarakkeita
Voit valita, mitkä sarakkeet pää- ja päiväkirjassa näytetään. Näin saat näkyviin vain ne tiedot, joita tarvitset.
Osa sarakkeista on aina näkyvissä, eikä niitä voi piilottaa.
1. Klikkaa taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Näytä/piilota sarakkeet -painiketta.
2. Valitse, mitkä sarakkeet näytetään ja mitkä piilotetaan.
3. Palauta oletuksena näytettävät sarakkeet valitsemalla Palauta sarakkeet.
4. Voit myös vaihtaa sarakkeiden järjestystä raahaamalla sarakeen otsikosta uuteen paikkaan.
Lataa raportti
Voit ladata pää- ja päiväkirjaraportit Excel- tai PDF-muodossa.
Raportille tallennetaan sen hetkisten rajausten mukaiset tapahtumat eli jos olet lisännyt sarakkeisiin suodattimia tai valinnut tietyn aikajakson, vain nämä tapahtumat tallennetaan raportille.
1. Tee tarvittavat valinnat ja suodatukset näkymään.
2. Valitse oikeasta yläkulmasta Lataa.
3. Valitse haluatko tallentaa raportin Excel- vai PDF-muodossa.
