Käsittele myyntireskontran työjonot

Työjonot ovat myyntireskontran lähtökohta: sieltä näet nopeasti, mitkä tapahtumat vaativat käsittelyä, ja pääset käsittelemään ne yksi asiakas kerrallaan tai kaikki asiakkaat kerrallaan.

Käy läpi käsittelyryhmän tapahtumat

1. Avaa Myyntireskontra. Etusivulle avautuu Työjonot-näkymä, jossa näkyvät kaikki organisaatiosi käsittelyryhmät ja niiden käsittelemättömien tapahtumien määrä.

2. Valitse haluamasi käsittelyryhmä. Näet listan käsittelyryhmään kuuluvista organisaatioista eli asiakkaista, joilla on käsittelemättömiä tapahtumia ja kunkin asiakkaan käsittelemättömien tapahtumien määrän.

3. Valitse miten haluat edetä:

• Valitse yksittäinen asiakas, jos haluat käsitellä vain sen tapahtumat.

• Valitse oikealta yksittäinen kategoria, jos haluat käsitellä vain tietyn tyyppiset tapahtumat (esim. hyvityslaskut tai liikasuoritukset).

• Jätä asiakas valitsematta ja valitse oikealta Käsittele kaikki, jos haluat että järjestelmä tarjoaa asiakkaat ja niiden käsittelemättömät tapahtumat sinulle automaattisesti yksi kerrallaan.

5. Käsittele jokainen tapahtuma jollakin seuraavista tavoista.

• Käsittele kohdistamaton suoritus saatavaan. 

• Käsittele liikasuoritus tai alisuoritus. 

• Käsittele hyvityslasku. 

• Merkitse tapahtuma Käsitellyksi, jos sille ei voida tällä hetkellä tehdä mitään (esim. odotat lisätietoa asiakkaalta).

6. Kun kaikki asiakkaan tapahtumat on käsitelty, valitse Siirry seuraavaan, niin järjestelmä siirtää sinut seuraavaan asiakkaaseen, jolla on käsittelemättömiä tapahtumia. Tämä siinä tapauksessa, jos valitsit etusivulla Käsittele kaikki tai yksittäisen kategorian.

7. Kun käsittelyryhmässä ei ole enää yhtään käsittelemätöntä tapahtumaa, näet vihreän kuittausviestin oikealla ylhäällä. Käsittelyryhmä on käsitelty tälle päivälle.

Hyvä tietää

• Käsittelyryhmiä voi olla useita, ja voit määritellä niiden jaottelun (esim. toimialan tai vastuukirjanpitäjän mukaan) organisaatiosi asetuksissa.

• Tavoitteena on, että käsittelyryhmän tapahtumamäärä on nolla työpäivän päätteeksi.

• Voit halutessasi ohittaa työjonot kokonaan ja hakea suoraan tietyn asiakkaan saatavat Saatavat-näkymästä. Tätä voi tarvita esimerkiksi silloin, kun asiakas soittaa ja kysyy tietyn laskun tilannetta.