-
Luo uusi asiakas valitsemalla Uusi asiakas ja asiakastyyppi (yritysasiakas tai henkilöasiakas).
-
Täytä asiakkaan tiedot. Pakolliset tiedot on korostettu punaisella kehyksellä.
-
Asiakasnumero: Ohjelma valitsee seuraavan vapaan asiakasnumeron, mutta voit halutessasi muokata asiakasnumeroa.
-
Nimi: Asiakkaan nimen maksimimerkkimäärä on 45.
-
Nimen jatko: Esimerkiksi vastaanottavan henkilön tai osaston nimi.
-
Y-tunnus: Suomalaiselle yritysasiakkaalle on annettava Y-tunnus muodossa 1234567-8. Jos yrityksellä ei ole Y-tunnusta, valitse asiakastyypiksi henkilöasiakas.
-
ALV-tunnus: Suomalainen ALV-tunnus on muotoa FI99999999. ALV-tunnus muodostuu eri maissa eri tavoin, mutta alussa on aina maakoodi ja sen jälkeen sarja numeroita tai merkkejä (esim. EE999999999 tai SE999999999901).
-
Tarkista uuden kauppakumppanin VAT-numeron (ALV-tunnisteen) voimassaolo ennen sen käyttämistä EU-kaupan laskutuksessa ja lisää se asiakaskortille.
-
-
Asiakaskohtainen muistiinpano: Muistiinpanoja asiakkaastasi, kuten laskutusohjeita, tärkeitä huomioita asiakassuhteesta tai tietoa hinnanmuutoksista. Muistiinpano näkyy laskua tehdessä myös muille käyttäjille, mutta ei tulostu asiakkaasi myyntilaskulle. Älä lisää kenttään arkaluonteisia tietoja.
-
Osoitteet: Syötä asiakkaalle myös toimitusosoite, jos se poikkeaa laskutusosoitteesta.
-
Osoitteen jatko: Esim. kaupunginosan tai -alueen nimi (ulkomaiset osoitteet).
-
Postinumero: Voit syöttää myös ulkomaalaisen postinumeron. Suomalaisen postinumeron tulee olla viiden (5) numeron mittainen.
-
Maa: Tarkista, että laskutusmaa on valittu oikein. Oletuksena maa on Suomi.
-
-
Oletuslaskutustapa ja -tiedot: Valitse laskutustapa, jota käytetään oletuksena asiakkaan myyntilaskuissa.
-
Verkkolasku: Mikäli asiakkaalla on käytössä verkkolaskuosoite, ohjelma hakee osoitteen automaattisesti Y-tunnuksen lisäämisen jälkeen. Valitse verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus. Jos verkkolaskuosoitetta ei löydy, tarkista Y-tunnus tai etsi manuaalisesti verkkolaskuosoitteistosta.
-
Sähköposti: Lisää asiakkaan sähköpostiosoite ja valitse onko lasku sähköpostiviestissä liitetiedostona (PDF-muodossa) vai linkkinä. Osa skannauspalveluista käsittelee vain liitetiedostoja, joten tarkista asiakkaan laskutusohjeet.
-
Postituspalvelu: Lasku toimitetaan kirjeenä laskutusosoitteeseen.
-
Itse toimitettava: Laskua ei lähetetä ohjelmasta, vaan se toimitetaan itse.
-
-
Laskutuksen oletusarvot ja estot
-
Maksuehto (pv): Päivien lukumäärä laskun päiväyksestä eräpäivään. Kuluttaja-asiakkaille suositus on 14 päivää.
-
Valuutta: Oletuksena EUR - Euro.
-
Kassa-ale % ja Kassa-alepäivät: Kassa-alennusta koskevat tiedot, joita käytetään asiakkaan laskuilla oletuksena.
-
Laskun tyyppi: Mikäli asiakkaan laskuille käytetään ulkopuolista rahoitusta, valitse Rahoituslasku. Muussa tapauksessa valitse Normaali.
-
Laskupohjan kieli: Laskunkieleksi tulee oletuksena valittu kieli.
-
Muistutus- ja Perintäesto: Estää muistutusten lähettämisen tai perintään siirron kyseisen asiakkaan kaikille laskuille.
-
HUOMIO. Esto asetetaan vain asiakkaan uusille laskuille. Jos esto halutaan asiakkaan jo olemassa oleville laskuille, esto tulee käydä asettamassa laskukohtaisesti.
-
-
Viesti laskulle: Asiakaskohtainen viesti laskuille.
-
-
Kirjanpidon oletusarvot
-
Saatavatili: Oletuksena on yleensä 1701 Myyntisaamiset.
-
ALV % ja Myyntitili: ALV % ja myyntitili, joita käytetään oletuksena laskulle lisättävillä laskuriveillä, riippumatta tuotteelle valitusta ALV%:sta ja myyntitilistä. HUOMIO. Myynti kirjautuu valitulle myyntitilille ja näkyy tuloslaskelmassa tällä tilillä.
-
Seurantakohteet: Jos seurantakohteet ovat käytössä, voit valita asiakkaalle kustannuspaikan, kustannuslajin, projektin ja projektilajin, joita käytetään oletuksena laskulle lisättävillä laskuriveillä, riippumatta tuotteelle valituista seurantakohteista.
-
-
4. Tallenna asiakaskortti valitsemalla Tallenna näkymän yläreunasta.